魔鬼花园 Hooker、Fiske和Daly因为所乘船只需要修理，暂被困在墨西哥一个小镇。 教授金弘道查明犯人是宫廷画员申汉枰的儿子申润福（文根英 饰），尽管惊讶于他的天赋和才华，然而润福还是不可避免地面临着被逐出图画署的命运。

该任务由韦伯斯特·凯里上尉（艾伦·拉德饰）领导，导致许多旁观者死亡——凯里认为，其中包括他的意大利女友朱莉娅·德·格拉菲（万达·亨德里克斯饰）。 她和光太的来往越来越多，而不久后这个性格圣洁的女性便将卷入一场私吞一亿日元公款的丑闻当中。

在父亲的带领下，黄飞鸿来到了香港，在那里开设了宝芝林的分店，因此邂逅了美丽温柔的姑娘武田静香（小王晶 饰），然而静香是日本人，两人的感情注定要经历波折。 凭借对腐败和恐惧的明显唤起，以及威尔不可抗拒的配乐，《三便士歌剧》仍然是早期有声电影的标杆。

隶属于高中拳击部的小熊（市原饰）虽然懒惰却有着天才的拳击感，在比赛中取得了连胜。 梅－艾丽斯在钱泰莱的鼓励下戒酒戒毒，钱泰莱也开始了一段恋爱。

兄弟俩选择搬到远在美丽山区的挪威。 当然，他们的父母并不同意。